Wir analysieren die bestehenden Versicherungsverträge anhand der vom Kunden überlassenen Polizzen bzw. der vom Kunden erhaltenen Informationen zum Betrieb. Mittels eines Soll/Ist Versicherungskonzeptes zeigen wir die Stärken und Schwächen der Verträge auf bzw. weisen auf Fehlsparten hin. Im Anschluss daran wird ein zukünftiges Versicherungskonzept mit bzw. für den Kunden erstellt.

Das gemeinsam erarbeitete Versicherungskonzept wird am Versicherungsmarkt ausgeschrieben. Die Angebote werden nach Preis-/Leistungsverhältnis bewertet und in einer Gesamtübersicht aufgelistet. Bei der Präsentation beim Kunden werden die Angebote durchbesprochen und der Bestbieter wird gemeinsam bestimmt.

Wir erstellen die fertigen Versicherungsanträge inklusive aller Klauseln und Vereinbarungen und senden diese an den bestbietenden Versicherer. Nach Erhalt der Polizzen werden diese durch uns auf Richtigkeit überprüft und dann dokumentiert an den Kunden im Original weitergeleitet. (Kein Vertrag wird, ohne unsere Überprüfung, direkt an den Kunden gesandt).

Es folgt ein laufendes Monitoring des Versicherungsmarktes. Wir beobachten die Preisentwicklung wie auch die Neuentwicklungen am Versicherungsmarkt. Im Zuge eines jährlichen Kundengespräches – das wir für uns zwingend vorsehen – wird mit dem Kunden das letzte Wirtschaftsjahr nochmals aufgerollt und ein Ausblick auf das laufende bzw. die folgenden Jahre gemacht.